Allan Cooper, managing partner de AgriPartners Group, ofrece un panorama de la industria durante esta crisis y nos cuenta sus perspectivas a futuro.
En esta charla, Allan Cooper nos brinda un panorama de la industria durante esta crisis y nos cuente sus perspectivas a futuro. Allan desarrolló una carrera de casi 10 años en el grupo Camposol, donde ocupó diversas gerencias y cuenta con experiencia en diferentes cultivos como palta, uvas, mandarinas, Mmngos, arándanos y langostinos. Hoy como Managing Partner de AgriPartners Group, se dedica a asesorar, gestionar e implementar proyectos de inversión agroindustriales en LATAM por lo que cuenta con una visión amplia de la industria. Abajo sus interesantes comentarios sobre el hoy y el mañana de las exportaciones agrícolas en el Perú.
- ¿Cómo se han visto afectadas las agro exportaciones peruanas en esta coyuntura? En particular, ¿qué nos puedes decir sobre las principales frutas de exportación y los langostinos?
La agroindustria peruana ha demostrado ser muy resiliente en esta crisis. Según los últimos datos presentados por ADEX, el sector agropecuario y agroindustrias es el segundo sector más relevante con respecto a las exportaciones del país, después de la minería, con una valor FOB de exportación total de más de $USD 2,700 millones en la primera mitad de este año. Eso significa un aumento de1 1% con respecto al mismo periodo en 2019, lo cual lo convierte en el único sector exportador que ha crecido con respecto al año pasado. Esto es muy positivo en el entorno que estamos viviendo ya que todas las exportaciones peruanas en su conjunto presentaron una contracción de casi -27%.
Con respecto a las principales frutas de exportación, en lo que va del año, Perú ha superado sus propios récords en varios cultivos. Los principales incrementos con respecto al 2019 se han visto en los cítricos con un incremento en el valor de las exportaciones de 41% en los primeros 5 meses del año, así como las uvas y los mangos que incrementaron +26% y las paltas en 7.1% con respecto al mismo periodo.
Lamentablemente los langostinos no han corrido la misma suerte ya que por complicaciones logísticas y sanitarias en China los precios han llegado a caer entre -20%-40% con respecto al 2019 en algunas semanas. Dado esto, se espera un año complicado para nuestro principal producto de exportación acuícola, que además ya venía con tendencia a la baja en precios desde principios del 2018.
- Hemos visto un empuje global a no depender de otros países para insumos médicos. ¿Crees que este sentimiento se pueda trasladar a productos agrícolas y empezar a ver más proteccionismo?
La verdad que no veo esto sucediendo en el sector agroindustrial. A diferencia de otras industrias, donde con el talento correcto y una adecuada inversión se puede empezar una producción, la agroindustria depende de muchas variables exógenas a la gestión empresarial en sí. Cuando se piensa en un proyecto agroindustrial, se debe pensar en la disponibilidad de tierra dentro de la latitud seleccionada y contar con condiciones adecuadas de altura, clima y acceso a agua de calidad para la siembra del cultivo elegido. Hay países donde simplemente no se dan las condiciones naturales para producir ciertos cultivos y en esto Perú tiene una gran ventaja ya que poseemos diversos climas y suelos térmicos donde se pueden desarrollar diferentes proyectos agroindustriales.
A lo mucho, quizá veamos algunos cambios arancelarios muy puntuales de países que quieren proteger ciertos productos específicos pero la tendencia de los últimos años ha sido más bien lo opuesto. Como ejemplo reciente, tenemos el acuerdo de asociación estratégica entre MERCOSUR y la Unión Europea que se firmó en julio 2020 y que como un punto importante, busca aligerar los temas arancelarios para los países miembros con un impacto importante en alimentos.
Por último, lo que sí podría pasar es que se acelere una tendencia que ya veíamos en el sector en los últimos años que es la integración vertical internacional. Hay cada vez más empresas de países desarrollados que buscan desarrollar productos agroindustriales en Perú y así asegurar mayor control sobre el abastecimiento de sus alimentos provenientes del hemisferio sur.
- ¿Han habido cambios normativos para la agro exportación a destinos como EEUU, UE o China?
Ninguno significativo pero la guerra comercial entre EEUU y China sí está haciendo que importadores Chinos estén más interesados en productos Agropecuarios peruanos sujetos al TLC versus los americanos que en algunos casos podrían tener mayores aranceles que en el pasado. - ¿Qué dificultades operativas están habiendo en el sector dada la Pandemia? Me imagino que conseguir la mano de obra temporal de cosecha debe ser todo un reto.
Al principio de la pandemia fue cuando había mayores problemas con respecto a temas logísticos y de mano de obra, pero felizmente también los meses de marzo y abril son relativamente bajos para las agroexportaciones. Hoy en día diría que las empresas están luchando principalmente con dos temas:
- Incremento de costos, sobre todo por: a) En transporte de personal por la restricción de número de ocupantes en los buses; b) Por incremento de ausentismo de personal de cosecha y operarios en planta; c) En medidas sanitarias para cumplir con protocolos COVID a lo largo de toda la cadena de valor.
- Restricciones logísticas en puertos de origen y destino que genera algunas demoras en las fechas estimadas de zarpe y arribo.
La gran prueba para la agroexportación peruana va a ser poder sacar adelante la campaña de arándanos de este año, ya que se necesita mover a miles de personas para su cosecha y recién está arrancando. Entre octubre y noviembre podremos tener un diagnóstico más acertado del éxito de la industria bajo este nuevo contexto ya que ahí será el pico del arándano y solo en la zona de Virú-Chao se estima que se estará requiriendo a más de 60,000 personas en cosecha.
- El tipo de cambio se mantiene a niveles elevados debido a la debilidad del sol por lo que sucede domésticamente, ya que el dólar se está depreciando frente a sus pares. ¿Te preocupa que esta tendencia se revierta y veamos un sol apreciándose? ¿Hay cultura en el sector de cubrir esos riesgos?
Primeramente, pensaría que la mayoría de empresas de la industria empezó el 2020 con una expectativa de tipo de cambio alrededor de 3.35 con lo cual, así el sol se aprecie, debería estar dentro de lo esperado. Segundo, en la industria no es usual encontrar una cultura de coberturas de tipo de cambio ya que la exposición de tipo de cambio, contrariamente a lo pensado, es relativamente baja. Salvo en el arándano donde la mano de obra representa entre 25%-35% del costo total, en el resto de cultivos la participación de los compromisos en soles están en un rango bajo ya que los principales insumos son transados en dólares y normalmente con contratos anuales en algunos casos. - ¿Cómo ves el panorama de inversiones en el sector? ¿Alguna oportunidad que veas?
Hoy en día hay varias oportunidades en el sector. Hay opciones interesantes de Compras & Adquisiciones y de empresas constantemente buscando socios comerciales para robustecer su propuesta de valor en destino. En AgriPartners Group, justo en estos momentos, nos encontramos evaluando varios mandatos de M&As y desarrollos de estrategias de internacionalización para tanto empresas peruanas como extranjeras.
Veo también con muy buenos ojos las últimas acciones del ministerio de agricultura por tomar control de los proyectos Majes Sigues y Chavimochic III y así acelerar su ejecución. Con esto se va a ampliar muchísimo la frontera agrícola peruana y se podrán desarrollar proyectos de inversión importantes. Por último, creo que es un buen momento para que los líderes agro-industriales del país vean con mucha seriedad proyectos de transformación digital en su empresa. El AG-Tech (como se le conoce), en conjunto con una sólida estrategia de negocios que la integre a través de la cadena de valor, va a marcar el futuro de la industria.
FUENTE: ftb.pe